Кейс ООО "ТДВ".
Разработка решений по автоматизации процессов в компании от заказа техники до продаж покупателю с интеграцией с 1С, ботом-помощником и моб. веб-приложением для портала Битрикс24.
В рамках проекта была выполнено комплексное внедрение разработанных решений для портала Битрикс24, направленных на автоматизацию процессов работы с техникой: от заказа техники на заводе до продаж покупателю.

Основной целью проекта являлось оптимизации ключевых процессов и налаживание эффективной коммуникации между сотрудниками отделов.
Как было раньше?
Данные для учета хранились в различных источниках, что затрудняло получать информацию по учету и продаже техники. Невозможность оперативно получать оплаты от покупателей, информацию по резервированию техники продавцами, а также наличие определенных конфигураций техники на конкретных складах (площадках).

Ведение процессов было трудоемкий, ручное ведение и сверка данных из многочисленных Excel-файлов и 1С увеличивало вероятность ошибок, и требовали значительные затраты по времени.
  • Евгений
    Руководитель отдела продаж тяжелой техники.
    Во время встреч и командировок, актуальная информация о доступной к продаже технике становится для меня критически важной. Однако, когда под рукой нет доступа к Excel-файлу с данными о технике, мне приходится регулярно обращаться к коллегам в офисе за информацией о свободной технике...
Проработка конечного решения для достижения целей.
На данным этапе взаимодействия, мы совместно прорабатывали лучшие решения и сценарии для работы команды компании.

Проверяли на техническую возможность реализации решений на инструментах портала. Делали первичную настройку, создавали CRM-сущности с настроенными полями, для примера представления конечного результата.

Сформированные задачи:

  • Разработать решение по импорту файлов с информацией о состоянии заказа техники в заводе производителя, конфигураций заказанной техники и выписок ЭПСМ.
    1
  • Разработать интерфейс для управления резервированием техники, и автоматического оповещения о состоянии техники всех сотрудников ботом-помощником.
    2
  • Разработать "нештатную" интеграцию с 1С для получения информации по перемещению и актуализации данных по технике.
    3
  • Разработать "нештатную" интеграцию с 1С для получения информации по поступающим оплатам от покупателя и завершенным продажам техники по договору.
    4
  • Решения по контролю процесса резервирования и автоматическое снятие резерва техники по истечению срока резервирования с дополнительным журналированием в таймлайне карточки техники.
    5
  • Адаптация процессов и решение для работы "в полях" с мобильным телефоном для получения списка свободной техники для продаж, и скачивания выписок ЭПСМ с файлами конфигурации техники.
    6
  • Наталья
    Администратор по развитию бизнеса
    Перед нашей компанией стоял важный проект по автоматизации процессов, связанных с учетом и продажей техники. Мы обратились к интегратору Михаилу. Он основательно вник в наши бизнес-процессы и предложил несколько вариантов решения, из которых мы выбрали оптимальный для нас. После тщательных обсуждений возникавших нюансов, проработки Михаилом всех сценариев мы пришли к результату , которым стало разработанное специально для нас приложение в Битрикс24 по учету техники. И наша компания этим результатом полностью довольна! Считаю, что Михаил делает свою работу качественно и ответственно.

Что сделано:

Оптимизированные и налаженные ключевые процессы компании с автоматизацией узких мест.
Приложение в портале для резервирования техники.
Разработан интуитивно понятный интерфейс, который обеспечивает мгновенный поиск техники по различным критериям: начиная с серийного номера, модели и типа, в каком городе и складке находится техника, текущим состоянием, и ответственному менеджеру за продажу и резервировании техники с ссылками на сделки.
Импорт техники, конфигураций и выписок из ЭПСМ.
Загрузка архивов с конфигурациями, и выписок из электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, автоматически записывались в карточки техники для использования менеджерами по одному клику в работе с покупателями.
"Корзина" в карточке сделки.
Добавлена корзина, значительно расширяющая функционал портала для эффективной работы со сделками и управления техникой. Вся функциональность поиска и фильтрации техники, доступная в основном приложении, была интегрирована для комфортной работы менеджеров.
Бот-помощник.
Разработан бот-помощник автоматически информирующий сотрудников в чатах по сделкам об оплатах, когда бухгалтерия разносит платежи в 1С в соответствии с договорами.
Также бот-помощник отправляет персональные уведомления о резервировании техники другими менеджерами по продажам, предоставляя ссылки на соответствующие сделки. Оповещает о истечении сроков резервирования, открывая возможность для повторного резервирования техники для других клиентов.
Отслеживание о состоянии техники в таймлайне карточки техники.
Изменения состояния техники при импорте файлов конфигураций, сведений ЭПСМ, при интеграции с 1С, работе со сделками фиксируются комментариями в таймлайне карточках техники. Это дает четкое понимание всех действий и помогает урегулировать спорные моменты, связанные с резервированием или продажей техники в сделках.

Скриншоты решений для детального просмотра: